Erfahrene Edelmetallinvestoren wissen, dass die Edelmetallmärkte massiv manipuliert werden und sie wissen auch warum das getan wird. Ein massiver Anstieg der Gold- und Silberpreise ist wie eine ökonomische Warnsirene, die Sparer alarmiert, dass die Kaufkraft ihrer Währung aufgrund Eingriffe und Manipulationen der (Zentral-) Banker rapide sinkt.
In einer Welt mit Goldstandard ist das kein Problem. Mit einer in Gold oder Silber einlösbaren Währung ist die Kaufkraft dieser Währung stabilisiert, da Gold und Silber nicht beliebig vermehrbar sind. In einer Welt mit Fiat-Währung (ungedecktes Papiergeld = legales Falschgeld) hängt der Wert dieser Währung von der umlaufenden Geldmenge und vom Vertrauen der Benutzer ab. Ein Verlust dieses Vertrauens ist der schlimmste Albtraum für die Banker.
Diese Angst wurde anschaulich dargestellt, in einem Artikel von Artikel von Alan Greenspan. Im Jahr 1966 war Alan Greenspan ein respektierter Akademiker, der die Vorzüge des Goldstandards in seinem berühmten Aufsatz Gold und wirtschaftliche Freiheit heraushob:
Ohne Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen.
Jeff Nielson erklärte dieses Konzept des Diebstahls durch die Banker in einem kürzlich veröffentlichtem Kommentar. Ein Vierteljahrhundert später hatte Greenspan seine Seele den Bankern verkauft und war Vorsitzender der Federal Reserve geworden. Auf die Frage, was er tun würde, um einem Vertrauensverlust in seine Fiat-Währung zu verhindern, sagte er einen nicht minder berühmten Satz:
Wir stehen bereit, Gold, in jeder beliebigen Menge, zu verleihen.
Daraus resultiert klar, dass Fiat-Währungen nicht nur ein Werkzeug ist, um unseren Reichtum zu stehlen, sondern dass dieses Werkzeug nichts anderes ist, als ein Betrugssystem, das zusammenbricht, wenn der Betrug von der Masse durchschaut wird.Weiterhin wird die illegitime Natur dieses Betrugssystems dadurch aufgezeigt, dass der primäre Mechanismus, den die FED nutzt, um das Vertrauen der Masse in die Welt-Reserve-Währung zu sichern die illegale Manipulation des Goldmarktes ist. Auf andere Weise ist das Vertrauen nicht herzustellen. Sie sichern das Vertrauen in ihre Fiat-Währung, indem sie das Vertrauen in Gold durch Preisdrückungen herabsetzen.
Die Manipulation des Goldmarktes begann im Jahr 1960, als die USA und der Rest der Welt einen teilweisen Goldstandard hatten. Die US-Regierung versuchte die immense Geldmengenausweitung infolge des Vietnamkriegs zu vertuschen. Diese seit 50 Jahren laufende Manipulation – war und ist eine koordinierte Aktion der westlichen Banker.
Wie der Goldmarkt, so wird auch der Silbermarkt manipuliert – seit annähernd der gleichen Zeit. Da aber Silber mittlerweile hauptsächlich als ein Industriemetall wahrgenommen wird, funktioniert die Manipulation anders, als bei Gold. Obwohl es einen Goldstandard gab, zirkulierte in den sechziger Jahren hauptsächlich Silbergeld in Form von Münzen. Silber war also trotz Goldstandard das am häufigsten genutzte Geld (für die kleinen Einkäufe).
In der Tat – im gleichen Zeitraum, als die Banker den US-Dollar stützten, weil sie die Geldmenge massiv ausgeweitet hatten, versuchten dieselben Banker eine Silbernachfragekrise zu entschärfen, die sie ausgelöst hatten, indem sie den Silberpreis auf den Bruchteil seines wahren Wertes festgelegt hatten.
In den 1960ern, hielt die US-Regierung den Silberpreis dauerhaft auf $1.29 pro Unze. Immer, wenn eine Ware zum Bruchteil ihres Wertes verkauft wird, finden sich Investoren, die diese Ware aufkaufen. So verschleuderte die US-Regierung ihre Lagerbestände zu Ramschpreisen, um den Preis niedrig zu halten.
Schließlich stellte die Regierung ihre Bemühungen ein, den Silberpreis auf $1,29 zu halten. Jedoch, wie immer, wenn Manipulateure versuchen Fehler in ihren Plänen zu berichtigen, stellen sich unbeabsichtigte und unerwünschte Resultate ein, die weitere Manipulationen nach sich ziehen.
Als der Silberpreis freigegeben wurde und stieg, zeigte sich recht schnell, dass der Silberanteil der im Umlauf befindlichen Silbermünzen höher war, als ihr aufgedruckter Wert – das betraf hauptsächlich die 10- und 25-Centmünzen. Daraus ergab sich ein großer Anreiz, die Münzen einzuschmelzen, um den Silberanteil teurer zu verkaufen. Die US-Regierung reagierte, indem sie den Silberanteil der Münzen reduzierte und es per Gesetz verbot, Münzen einzuschmelzen. Kanada tat dasselbe.
Zuerst schafften die Banker den Goldstandard ab, was ihnen erlaubte, die Geschwindigkeit der Geldmengenausweitung zu erhöhen. Das wiederum erforderte die Manipulation des Gold- und Silbermarktes, um den wahren Wert dieser Metalle, in der entwerteten Währung zu verschleiern. Die US-Regierung verbot ihren Bürgern, an ihrer Währung zu verdienen – das dürfen nur die Banker und der Staat.
Nachdem sie Silber als Geld quasi abgeschafft hatten, war es nicht mehr nötig, den Silberpreis zu manipulieren, da der Markt aufgrund fundamental geänderter Parameter den Silberpreis gehörig unter Druck setzte, so dass die Banker nur minimal eingreifen mussten. Somit konzentrierten sich die Banker hauptsächlich auf die Manipulation des Goldpreises.
Adrian Douglas von GATA lenkte meine Aufmerksamkeit darauf, dass Silber hauptsächlich ein Industriemeltall ist und erst an zweiter Stelle ein Geldmetall. Obwohl viele Medien Silber fälschlicherweise nur als Industriemetall darstellen, nicht als Geldmetall – hat es doch beide Eigenschaften. Gold hingegen ist hauptsächlich ein Geldmetall und Wertspeicher. Nur wenige Mainstream-Wissenschaftler verstehen, was das “Edel“ im Wort Edelmetall bedeutet – dass es nämlich das bestmögliche Geld ist, das die Menschheit jemals benutzt hat. Sie verstehen ebenfalls nicht, dass Silber, trotz der enormen Nutzung in der Industrie, nicht weniger “Edel“ ist – sondern sogar noch edler. Mr. Douglas steht auf dem Standpunkt, dass Silber wegen seiner industriellen Nutzung zu wichtig (zu edel) ist, um weiterhin als Geld genutzt zu werden.
Wenn wir das letzte Argument außer Acht lassen, dann wurde der Silberpreis in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich von der industriellen Nachfrage bestimmt. Und es war die industrielle Nachfrage – mit ein klein wenig Nachhilfe durch die Banker – die den Silberpreis dreißig Jahre lang unter seinem wahren Wert hielt.
Wie kann die industrielle Nachfrage den Silberpreis drücken? Ironischerweise liegt das darin begründet, wie Bankerhirne funktionieren. Wenn ein Bergbauunternehmen einen Kredit, für die Erschließung einer neuen Silbermine, von einer Bank beantragte, war die Reaktion der Bank – aufgrund des niedrigen Silberpreises – vorhersehbar: der Banker würde in Lachen ausbrechen.
Würde die Bergbaufirma aber damit aufwarten, dass Silber in sehr vielen industriellen Anwendungen, in großen Mengen benötigt wird und dass die Gewinnung des Silbers unterhalb seines Marktpreises möglich ist, wäre die Reaktion völlig anders – der Banker würde sein Scheckbuch zücken.
Das führt uns zu der fundamentalen Aussage: Investmentnachfrage führt nicht zur Ausweitung der Minenproduktion – außer, die Lager wären leer und der Silberpreis würde steigen. Industrielle Nachfrage hingegen, führt zu erhöhter Minenproduktion – weil die Banker neue Minen bisher nur aufgrund dieser industriellen Nachfrage finanzieren.
Nebenbei – weil Gold kaum industriell genutzt wird, brachten die Banker die größten Goldminenbtreiber dazu, ihre Verkäufe zu hedgen, was die gleichen Markt-Bedingungen wie beim Silber für Gold simulierte: maximale Produktion zum geringstmöglichen Preis.
In einem wahren Gleichgewicht (von Angebot und Nachfrage) würde die industrielle Produktion und Nachfrage nicht dazu führen, dass Silber unter seinem wahren Wert gehandelt würde. Daher sorgten die Banker dafür, dass der Silbermarkt nicht zu diesem Gleichgewicht finden konnte, indem sie weiterhin die Lagerbestände zu Niedrigstpreisen verschleuderten.
Scharfsinnigen Lesern wird an dieser Stelle auffallen, dass Silber hauptsächlich als Beiprodukt in Buntmetallminen (z.B. Kupfer) gefördert wird und daher die industrielle Nachfrage nach Silber nicht direkt zur Ausweitung der Silberproduktion führen könnte. Obwohl dieses Argument theoretisch richtig ist, so ist es doch aus praktischer Sicht heraus nicht korrekt. Ursprünglich waren die Minen nämlich, als Silber noch nach seinem wahren Wert berechnet wurde, Silberminen und die anderen Metalle waren die Beiprodukte.
Das langfristige Gold-Silber-Verhältnis über einen Zeitraum von annähernd 5000 Jahren liegt bei 15:1. Das liegt daran, dass Silber etwa siebzehnmal häufiger in der Erdkruste vorkommt, als Gold. So ergibt sich, wenn man davon ausgeht, dass die Weltlagerbestände verbraucht wurden, und damit kein Überschuss mehr vorhanden ist, ein tatsächliches Gold-Silberverhältnis von 15:1 oder weniger.
{adinserter im_text}Bei einem Preis von aktuell 1400 US-Dollar pro Unze sollte der faire Marktpreis von Silber mindestens bei 93 US-Dollar pro Unze liegen. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass bei Minen, in denen Silber als Beiprodukt anfällt, die industrielle Nachfrage nach Silber und die nach den Beiprodukten geprüft werden muss, bevor eine Mine finanziert werden und in Produktion gehen kann. Da der Silberpreis ziemlich mit dem der anderen Metalle korreliert, ist meine Analyse korrekt. Trotzdem gibt es noch reine Silberminen, die auch ohne die Produktion zusätzlicher Metalle finanziert werden konnten – das ist aber oft nur dann möglich, wenn das Bergbauunternehmen noch andere Minen unterhält, wo Silber als Nebenprodukt anfällt.
Silver Wheaton (SLW) ist offiziell eingestuft als Silber-Minen-Firma. Tatsächlich ist sie jedoch eine Silber Marketing Firma. Silver Wheaton kauft die zukünftige Silberproduktion anderer Minen – wo Silber als Nebenprodukt anfällt – auf und verkauft später das dann produzierte Silber zum aktuellen Spotpreis am Markt. Abgesehen von der Genialität dieses Geschäftsmodells – ist relevant, dass Silver Wheaton diese Käufe bei Banken finanziert und gegenüber der Bank mit der industriellen Silber-Nachfrage argumentiert, um die Finanzierung zu bekommen.
Auch in stark manipulativ verzerrten Märkten ist das vorher angesprochene Prinzip anwendbar. Die industrielle Nachfrage nach Silber ist ein bedeutender Faktor, damit die Banker den Silberpreis drücken können, denn. zweifelsfrei liegt der limitierende Faktor in der Menge des Silbers, das auf den Markt geworfen werden muss.
Zwischen 1990 und 2005 waren die offiziellen Lager zu etwa 90% geleert. Es ist simple Ökonomie, dass zu billige Ware stark überkonsumiert wird. Das hätte das Ende der Silbermanipulation bedeutet – und damit die weitere Manipulation des Goldpreises sehr erschwert – denn es ist nicht nachvollziehbar, dass Silber steigt, Gold aber nicht. So fielen die Banker auf ihren ältesten und bewährtesten Schwindel zurück – sie verkauften Silber in Papierform an die Leute und gaben vor, dass das Papier mit Silber hinterlegt ist – das war die Geburt des SLV-ETF’s. Das ist fractional Banking im Silberbereich.
Ich will hier nur auf die klar erkennbaren Betrügereien eingehen: Von 2005 bis zum Ende von 2008, nachdem die Silberlager innerhalb von 15 Jahren zu mehr als 90% geleert waren, wurde uns vorgemacht, dass die Silberbestände eine Kehrtwende vollzogen hätten und sich innerhalb von nur vier Jahren verdreifacht hätten. Das kann aber nicht sein, da seit über 15 Jahren die Welt-Silberproduktion geringer ist, als die industrielle Nachfrage, die zudem ständig ansteigt.
Der folgende Chart zeigt die Entwicklung der offiziellen Silberbestände von 1950 bis 2009. Diese beinhalten auch die Bestände der Silber-ETF’s. Der Exchanged Trades Fund SLV wurde Anfang 2006 gegründet und man kann sehen, wie die Lagerbestände ab diesem Zeitpunkt nach oben gehen. Ab Anfang 2009 repräsentieren die Einlagen der ETF-Holdings etwa 2/3 der Gesamtlagerbestände.
Jeder mit ein klein wenig Marktverständnis sollte den offensichtlichen Betrug erkennen. Ein Lagerbestand ist die Menge einer eingelagerten, verkaufsfertigen Ware. Die Bestände von SLV und anderer ETF’s repräsentieren jedoch private Silberbestände, die logischerweise aus den offiziellen Lagern hätten verschwinden müssen. Es kann nicht sein, dass eine Silberunze in einem ETF als Privateigentum eines Investors geführt wird und gleichzeitig in einem offiziellen, verkaufsfähigen Lagerbestand auftaucht.
Seit Ende 2008 sind mehr als 2/3 der globalen, offiziellen Lagerbestände nichts anderes als ein offensichtlicher Papier-Betrug. Von noch größerem Interesse ist, dass seit dem Jahr 2008 keine offiziellen Lagerbestände mehr veröffentlicht wurden. Offensichtlich sollen die Lagerbestände verschleiert werden, damit niemand erkennen kann, wie knapp Silber mittlerweile geworden ist.
Die Nichtveröffentlichung der tatsächlichen Lagerbestände und die Ausweisung der privaten ETF-Bestände als Bestandteil der globalen Silberlagerbestände ist schlicht und einfach eine Fälschung der Tatsachen, um vor den Marktteilnehmern zu verbergen, dass es kaum noch verfügbare oberirdische Silberbestände gibt – was den Preis nach oben treiben muss. Man kann dies mit Fug und Recht als gigantischen Betrug bezeichnen – den gleichen Betrug, den die Regierungen und Banken seit vielen Jahrhunderten am Volk begehen, indem sie das Geld immer weiter verwässern, was einer verdeckten Steuer gleich kommt. Verdeckt deswegen, weil dieses immer erst viel später bemerkt wird, wenn der Betrüger seinen Gewinn längst eingestrichen hat. So haben die Machthaber seit Urzeiten zum offiziellen Zehnten immer noch zusätzlich einen inoffiziellen Zehnten oder gar mehr vom Volk eingezogen.
Dieser massive Betrug wird noch ungeheuerlicher, wenn man weiß, dass der Betreuer für das meiste SLV-Silber kein anderer als die Bank JP Morgan ist, den Halter der weltweit größten Silber-Shortposition. Zufällig ist die Shortposition ungefähr so groß, wie die angenommene Gesamtmenge der Silber-Bullion-ETF’s. Diese massiven Shortpositionen wurden bisher nicht überprüft. Sehr wahrscheinlich können JP Morgan und die anderen Bullion-Banken nicht einmal die Hälfte des Silbers vorweisen, das sie bräuchten, um die Shorts und die ETF-Bestände zu decken.
Das impliziert direkt, dass seit 2009 mehr als 2/3 der totalen, globalen Lagerbestände nichts anderes als Papiersilber ist – ungedecktes Papier-Silber. Sie haben diesen massiven Betrug im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet. Während jedoch die industrielle Nachfrage die Banker bisher bei der illegalen Unterdrückung des Silberpreises unterstützte – sorgt sie nun für deren sichere Zerstörung.
Ein Goldinvestor kann getäuscht werden kann, indem man ihm Gold in Form von (angeblich) mit Gold hinterlegten Zertifikaten verkauft – dabei wird dem Investor die bequemere Handhabung der Zertifikate, gegenüber des physischen Goldbesitzes als Vorteil verkauft. Papiersilber kann man jedoch nicht dazu benutzen Silberbatterien, Silberspiegel, Solarzellen oder anti-bakterielle Produkte herzustellen. Die Marktmanipulation der Banker hat sich entwickelt von der Verschleuderung der Lagerbestände, hin zu der noch betrügerischen Praxis, wertloses Papier als Silber zu verkaufen.
Dadurch haben sie die Möglichkeit des Silberpreises zerstört, sich an die Marktverhältnisse anzupassen. Die mehr als fünfzigjährige konstante Marktmanipulation wird zu dem spektakulärsten Default in der Geschichte der Warenterminmärkte führen – noch größer als der zu erwartende Default im Goldmarkt. Firmen, die Silber benötigen, um ihre Produktion aufrecht erhalten zu können, werden den Preis in weitaus größere Höhen treiben, als Investoren dies tun würden.
Wir können nur annehmen, dass JP Morgan bankrott geht, sollte sich ein Default ereignen. Immerhin beläuft sich die nominale Höhe von JPM’s Silbershortposition auf mehrere Milliarden Dollar – und dank der Aussage von Jeffrey Christian im CFTC-Meeting wissen wir, dass diese Shortposition mit etwa 100:1 gehebelt ist. Weiterhin ist das Verlustpotential jeder Shortposition prinzipiell unendlich – da es keinen Maximalpreis gibt, den Silber (theoretisch) nicht überschreiten kann. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass JPM sich in Rauch auflöst, relativ groß. Das wird nur dann nicht passieren, wenn JPM und andere Shorter durch die Zentralbanken gestützt werden – was wahrscheinlich ist, da JPM ein Miteigentümer der Federal Reserve ist.
Für jeden Gewinner in einem Geschäft gibt es einen Verlierer. Jeder, der heute Silber hat oder kauft, ist ein Gewinner, der am Verlust, den JPM zwangsläufig einfahren wird, gewinnen muss. Silber ist heute, aufgrund des weitgehenden Verbrauchs der in 5000 Jahren angesammelten Bestände und der immensen industriellen Nachfrage so wertvoll und edel, wie noch nie zuvor. Und doch wird es – zur Zeit noch – so billig verramscht, wie kein anderes Edelmetall. [Fifty Years of Suppressing Silver]
…übrigens: Das Wort “Silber” bedeutet in 14 verschiedenen Sprachen “Geld”…