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Bei der Investition in Edelmetalle, ist der Kauf von physischem Metall am besten, aus einer Vielzahl von Gründen. Auch Minenaktien Experte David Morgan, ist dieser Meinung. In diesem Video-Blog treffen sich Michael Maloney und David Morgan in Las Vegas, um diejenigen zu beraten, die nicht mit ihren Investitionen spielen wollen.
Die Produktion von Silver Eagles, den beliebten US-Investmentmünzen, nähert sich ihren natürlichen Grenzen, stellen David und Michael fest. Das liegt daran, dass nach dem US Silver Eagle Act nur inländisches Silber, abgebaut in US-Minen auf US-Boden, für Silver Eagles verwendet werden darf.
Und die USA nicht die größte Silbermine der Welt – schon gar nicht auf lange Sicht, sagt David.
Viele US-Silberminen sind erschöpft und stillgelegt worden. Und es ist eine Tatsache, dass der US-Bergbau teuer ist, teurer als in anderen Regionen der Welt, so David weiter. Das Arbeitsrecht, die Gewerkschaften, die Unfallversicherung, die medizinischen Leistungen – das macht das ganze teuer. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist, alles, was ich sage ist, dass die Arbeitskosten in den USA höher sind, als zum Beispiel in China, Mexiko oder Peru oder an anderen Orten. Also deswegen muss eine US-Silbermine sehr ergiebig sein, um wirtschaftlich zu produzieren.
Die Performance von Gold und Silber im Börsencrash von 2008 kann ein Hinweis sein, auf die kommenden Ereignisse, sagt Michael, und bestätigt seine Überzeugung, dass physische Metalle eine sichere Investition als Futures oder Aktien an Exchange Traded Funds wie GLD und SLV ist.
Ich habe oft gesagt, dass Silver Eagles Knapp werden würden und dann ein Aufgeld wird bezahlt werden müssen. Tatsächlich entwickelte sich im November 2008 ein Engpass bei SilverEagles und sie wurden zu einem viermal höheren Preis, als der Kassakurs verkauft.
Als sich weltweit eine Knappheit bei Edelmetallen entwickelte, und die Märkte zu begannen zu crashen, fielen die Gold- und Silberpreise als erstes. Ich glaube, dass liegt daran, dass nun viele auf Handelsplattformen unterwegs sind. Und sie haben diese ETFs wie SLV und GLD auf ihren Plattformen und handeln diese gehebelt, mit Margins, wie sie auch alles andere und ihre Futures-Kontrakte handeln können. Und wenn sie dann einen Margin Call bekommen, müssen sie alles liquidieren, um ihr Konto zu retten. Als dann die Märkte abstürzten, fielen die Silber- und Goldkurse mit, obwohl sie eigentlich das Gegenteil hätten tun sollen, da sie ja sichere Häfen sind.
Als Gold unter 850 fiel, kamen plötzlich all diese Käufer an. Die physischen Markt war völlig ausgetrocknet und es gab einen Ansturm auf Silber, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Einhundert-Unzen-Barren wurden für 18 Dollar pro Unze bei eBay gehandelt und Silver Eagles für 35 Dollar pro Unze, als Silber im November’08 am Tiefpunkt unter 9 Dollar stand. Am selben Tag, hatten ihre Silber ETFs oder Futures-Kontrakte lediglich einen Wert von weniger als 9 Dollar. Ihre Silver Eagles, waren jedoch mehr wert als 35 Dollar wert. [Quelle: Mike Maloney]